文章來源：云南省國資委 發布時間：2020-08-20
近日，云南能投集團在國際資本市場成功定價發行境外第五期美元債——3年期高級無抵押債券及“3+N”年期高級永續債券共計3億美元，票面利率分別為3.5%和4.5%，較初始價格指引巨幅收窄高達60基點，訂單高峰超募6.1倍，以大幅負溢價發行刷新了云南省省屬企業2017年以來海外融資債最低利率和最高募集倍數，改寫了云南能投集團和云南省屬企業境外債券的收益率曲線。本次發行的“3+N”年期高級永續債不僅是我國西南地區有史以來首單境外永續債，也是今年全國首單省屬企業境外永續債。
本次發行繼續采用云南能投集團擔保的信用結構，債項評級為惠譽投資級，展望穩定。由于疫情原因，云南能投集團于8月12日宣布交易后，采用電話會形式進行發債路演，及時向海外投資者傳遞了疫情期間云南經濟穩中有進的良好發展態勢和云南企業融資平穩向好的整體情況。本次發行建簿市場動能強勁，累計收到來自全球80家專業投資機構超過18億美元的訂單，彰顯和證明了云南能投集團的國際形象和實力。
今年以來，云南能投集團努力克服疫情和國際競爭加劇等影響，持續穩步拓展南亞東南亞能源市場，服務國家“一帶一路”和云南“輻射中心”建設。本次美元債的發行，將有力支持云南能投集團國際化項目建設及國際資本布局。云南能投集團將加快推進緬甸明林羌液化天然氣電站項目建設，穩步推進孟加拉米爾沙萊燃煤電站、緬甸仰光達克鞳燃氣-蒸汽循環電廠二期和尼泊爾塔馬柯西-3水電站等境外優質能源項目投資建設，擴大云南省屬企業國際影響力。
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